2024-09-29 07:30 来源:我的钢铁网
一周概述:
宏观资讯:央行宣布自9月27日起降准0.5个百分点;人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策;中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》;1-8月,全国规模以上工业企业利润同比增长0.5%;美国当周初请失业金人数创四个月新低。
数据跟踪:资金面上,本周央行公开市场实现净回笼413亿元。周环比来看,本周Mysteel调研247家高炉产能利用率提高0.4%;全国110家洗煤厂开工率提高0.6%;螺纹钢、铁矿石、炼焦煤、电解铜价格上涨,水泥、混凝土价格下跌;乘用车日均零售5.9万辆,下降3%;BDI提高6.7%。
金融市场:本周主要商品期货价格多数上涨,其中,锌价格涨幅最高,达7.22%。全球股市中,中国股市大幅上涨,创业板指涨幅最大,达22.71%;欧美股市全部上涨。美元指数收于100.54,下跌0.40%。
一、宏观资讯
(一)热点聚焦
中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率,实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。
9月25日,中共中央国务院印发《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》。《意见》提出,把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移;促进劳动报酬合理增长,提高劳动报酬在初次分配中的比重,加强对企业工资收入分配的宏观指导;全面取消在就业地参保户籍限制;推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖。
在9月24日的国新办发布会中,央行行长潘功胜表示,为落实党中央关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署,人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策。1、引导银行降低存量房贷利率,预计平均降幅在0.5个百分点左右。2、统一房贷最低首付比例至15%。3、延长两项房地产金融政策文件的期限。4、优化保障性住房再贷款政策。5、支持收购房企存量土地。
中国人民银行决定:自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。
9月25日,央行开展3000亿元1年中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2%,此前为2.3%。操作后,中期借贷便利余额为68780亿元。从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。
9月26日,中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,主要举措包括三个方面,一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态;二是大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。
9月24日,金融监管总局就进一步做好续贷工作发布通知,将续贷范围从部分小微企业扩展至所有小微企业;明确小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等均可以续期;将续贷政策阶段性扩大至中型企业,期限暂定为三年。
9月24日,国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍,初步测算,今年国债资金支持的设备更新项目,总投资近8000亿元,可以带动各类设备更新超过200万台(套),形成节能量约2500万吨标准煤/年。
国家统计局数据显示,1-8月,全国规模以上工业企业利润同比增长0.5%,涨幅较前7个月回落3.1个百分点。受去年同期高基数等因素影响,8月份,规模以上工业企业利润同比下降17.8%,7月为上涨4.1%。
美国劳工部公布的数据显示,截至9月21日当周,初请失业金人数人数环比减少4000至21.8万,低于市场普遍预计的22.4万,为4个月低点。近几个月来,尽管美国失业率上升,就业岗位创造速度放缓,但初请失业金人数一直保持在低位。
(二)热点速览
水利部:1-8月,全国水利建设完成投资8019.4亿元,在去年同期较高水平基础上,再增长10.7%。
国家能源局:1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4976亿元,同比增长5.1%;电网工程完成投资3330亿元,同比增长23.1%。
上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。到2027年,预计全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上,设备投资累计达4000亿元。
国家统计局:1-8月机械工业主要行业企业利润出炉,机械工业主要涉及行业大类中,通用设备制造业增长2.2%;专用设备制造业下降6%,汽车制造业增长3%。
截至8月底,全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦,同比增长14%。其中,太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦,增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,增长19.9%。
2024年前8月,内燃机行业进出口总额219.04亿美元,同比增长4.83%。其中,进口60.87亿美元,同比增长5.67%;出口158.16亿美元,同比增长4.50%。
CME预估2024年9月挖掘机(含出口)销量16000台左右,同比增长12%左右。分市场来看,国内市场预估销量7300台,同比增长近17%。
据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示,2024年10月空冰洗排产总量合计为2863万台,较去年同期生产实绩增长13.4%。
克拉克森最新数据统计,2024年8月份全球新船订单150艘,合计4770549CGT,其中中国船厂接获141艘,合计4440178CGT,修正总吨占全球新船订单量的93.07%。
船舶经纪公司BRS统计数据显示,总计有11家中国船企宣布了提高产能的计划,预计从2024年至2027年这些船厂的总产能将增加80%。
在最新的全球经济展望报告中,经济合作与发展组织(OECD)略微上调了对今年经济增长的预测,预计2024年全球GDP增速为3.2%,这较5月份预测的3.1%略有上调;2025年的增长率则维持在3.2%不变。
亚洲开发银行发布最新报告,预测2024年亚太地区经济将增长5.0%,2025年预计增长4.9%。其中,对中国2024年的经济增长预期为4.8%,2025年经济增长预期为4.5%。
OPEC在年度长期展望报告中表示,到2050年,全球石油消费势将增加1,790万桶/日,达到每天1.201亿桶,即增长大约18%。
美联储卡什卡利发表讲话称,美联储上周降息50个基点后政策依然偏紧,预计年内还将进一步降息50个基点。
澳洲联储宣布将基准利率维持在4.35%,为连续第七次按兵不动。澳洲联储声明表示,通胀已大幅下降,但仍远高于通胀目标区间中值,并且预计要到2026年才能稳定在目标区间以内。
二、数据跟踪
(一)资金面
(二)行业数据
三、金融市场概览
当周,商品期货方面,主要商品期货价格多数上涨,其中,锌价格涨幅最高,达7.22%。全球股市方面,中国股市大幅上涨,创业板指涨幅最大,达22.71%;欧美股市全部上涨,其中,德国DAX30涨幅最高,达4.03%。外汇市场方面,美元指数收于100.54,下跌0.40%。
四、下周重点数据